Fase 1 · Reorganizar antes de eliminar

Re-arquitetar 368 campos em grupos por setor.

Retrato ao vivo do CRM contra o que as reuniões e os documentos definiram. Hoje metade dos campos está fora de setor — soltos ou arquivados. O trabalho da Fase 1 é agrupar, ordenar e consolidar, sem apagar nada.

Campos de lead

Grupos hoje

Grupos a criar

Sem grupo

Arquivados

Fora de setor

Quadro de reorganização

origem ao vivo → grupo-alvo

Como está hoje 11 grupos + limbo

HQ · fonte da verdade24

Florida Plus28

Operacional · saco misto71

Florida Club18

Statistics · UTM14

IA FRC · Ligações · IG19

Campos Arquivados / DADOS120

Sem grupo nenhum73

→

reagrupar

→

Grupos-alvo por setor 6 mantidos · 5 novos

mantémPrincipal · uso comum↑

mantémHQ · inalterado24

criarComercial+

mantémFlorida Plus · sufixo | Plus28

criarLogística+

criarSuporte · NPS+

criarRA / Cancelamento+

criarAgência+

Campo usado por vários setores sobe pro grupo Principal.

Campo de um setor só fica no grupo daquele setor.

Nada é eliminado nesta fase — candidatos ficam estacionados p/ Fase 2.

01·b

Destino por grupo

o que entra em cada setor

Principal uso comum

campos que todo setor usa

Nome · E-mail do cliente
Usuário responsável
Duas reservas? · Segunda Reserva
Autolead Criado · Pós-Venda Iniciado
Câmbio · Motivo de fechamento
Kommo Lead ID · Status / Report

HQ inalterado

fonte da verdade · sincroniza

Status · Amount · Pickup/Return
Categoria HQ · Nº da Reserva
Link & Contrato Assinado
Payment Status · Parcelas
HQ prevalece · botão manual

Comercial criar

esteira de venda

Data Retirada/Devolução ·unificar c/ IALI
Local Retirada/Devolução ·3→1
Categoria Veículo · Data orçamento
Valor da Cotação · Serviços Extras
Quantidade Extras · Dados confirmados

Florida Plus existe · 28

sufixo | Plus

Data/Cidade Entrega·Devolução | Plus
Item vendido · Qtd Diárias | Plus
Idade da criança · Escuta
+ Link & Contrato assinado Plus
Nome/E-mail sobem p/ Principal

Logística criar

hoje jogado no Operacional

novo: Devolução pelo app (P1)
Driver · Local · Terminal · Fila
Veículo Substituído · Combustível
Data Baixou App · Localização

Suporte · NPS criar

extrai do Operacional (71)

Caso Urgente? · Reembolso? · Troca?
IA resolveu? · Nota atendimento
NPS · Feedback · Depoimento
Google Review · IG Fotos/Vídeos

RA / Cancelamento criar

tira do limbo comercial

Motivo do Cancelamento
Tipo de Solicitação (Cancelamento)
amarra c/ funis RA e Reembolso

Agência criar

nova frente de cadência

Motivo de fechamento - Agência
novo: Cliente de agência (tutor)
tag p/ travar ativo & desconto

Estatística · IA · Club mantidos

grupos próprios

UTM / rastreamento (14)
IA / uso interno → fim da ficha
Florida Club · ecossistema FL (18)

Funis & etapas

22 pipelines · foco no comercial

ESTEIRA COMERCIAL — reordenada na ordem real do atendimento

1Aguardando contato · novo→ 2Aguardando contato · retorno→ 3Levantamento→ 4Orçamento→ ＋Duas reservas / multi-item→ 5Lead quente ·ex-Descontos→ 6Aguardando pagamento→ 7Confirmação de dados

Fora da esteira: Tarefas do dia Remover: Datas já passou (0 leads) Amarelo = lead sem orçamento Tag/cor = janela 24h fechada

Florida Plus

pipeline criado

Criar cadência dedicada (msgs prontas)
Motivos → venda perdida
Multi-item duplica o lead via auto-lead

Agência

nova cadência AG·CAD

Leads sem orçamento → reativação
Cliente agência: campo + tag
Trava ativo & limite de desconto

Logística Plus + FRC

2 funis operacionais

Etapas de encerramento fora dos painéis
Avanço auto → Devoluções concluídas
Depende das automações (P5)

Logística · 6 pontos

Gustavo + Gabriela · 12/09

Ponto

Oportunidade

Prioridade

Situação

Devolução pelo app sem avisocampo + painel + avanço automático em 4h (08h–00h)

Alta

Depende de P5

Leads parados >24hpainel único · conferência diária

Alta

Pronto p/ implementar

Leads mal-atribuídospainel + atribuição automática

Média

Aberto: supervisão

Mensagens Plus não vinculadasvincular às etapas de entrega/devolução

Alta

Depende de P5

Automações desligadas nos 2 funisreligar após reunião de desenho · Pedro+Gabriela+Gustavo

Alta

Aberto · gargalo

Posterior

Classificação de lead

Média

Roadmap por fase

reversível primeiro · definitivo com validação

Fase 1 · Reorganizarem curso

Criar grupos por setor
Mover campo → setor / Principal
Consolidar duplicados
Reordenar ficha comercial→op.
Aplicar sufixo | Plus

Reversível · sem apagar nada

Fase 2 · Eliminaraguarda validação

Descontos (tudo via HQ)
Campos sem uso / IA legada
Duplicatas resolvidas
Varrer os 120 arquivados

Definitivo · backup + Pedro + Auditor

Fase 3 · Ativardepois

Reunião de desenho P5
Religar automações → P1 · P4
Cadências Plus & Agência
Cruzamento Kommo × HQ · SLA

Depende da reunião de desenho

Decisões abertas

dependem de você

Reunião de desenho do P5 (você + Gabriela + Gustavo)gargalo — destrava P1 e P4

Regra de supervisão/coordenação no P3como o painel trata quem não é execução da logística

Confirmar rename "Descontos" → "Lead quente" e remover "Datas já passou"etapas do funil comercial

Padronizar "sem movimentação"24h × 25h × janela 24h comercial — divergem nas 3 fontes

Data do orçamento automáticapreencher ao criar cotação no HQ — pendência técnica

Validar o robô de WhatsApp (2.598 msgs)com dado vivo antes de qualquer conclusão

Console gerado a partir de dado vivo do Kommo + 3 reuniões (14/09) + 3 documentos · Florida Rental Car · 16/09/2026